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OdontroPrev realizará ofertas públicas
09/11/2006

Prospecto Preliminar da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da OdontoPrev. Os papéis da seguradora, que serão negociados sob o código ODPV3, farão parte do Novo Mercado da Bovespa.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que, no mínimo 10% das ações, sem considerar lote adicional ou suplementar, será destinado prioritariamente aos investidores não-institucionais. O valor mínimo de investimento é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 300.000.
Sob a coordenação dos bancos UBS e Itaú, serão distribuídas 5,8 milhões de ações ordinárias em oferta primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas e 10,4 milhões de ações preferenciais em oferta secundária, totalizando a emissão de 16,2 milhões de papéis.
Além disso, a quantidade total das ações poderá ser acrescida de até 3,2 milhões de ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalente a 20% do total inicialmente ofertado, que serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da oferta.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, que tem início na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro.
A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das units fique entre R$ 20 e R$ 28, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 324 milhões.
Contando com os lotes adicional e suplementar, o valor total da oferta poderá chegar a R$ 543,2 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.
Em 16 de novembro o período de reservas se inicia. No dia 1º de dezembro começam as negociações e dia 29 é o término do prazo para opção de ações suplementares.

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