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Medial pode captar R$ 621 milhões
05/09/2006

A Medial Saúde, uma das maiores empresas de planos de saúde do Brasil, vai testar o apetite dos investidores para esse segmento da atividade econômica, atualmente sem nenhum representante na bolsa de valores brasileira. A empresa iniciou, na sexta-feira, o processo de oferta pública de ações, com o qual poderá obter R$ 621 milhões - calculados pelo preço máximo de referência da oferta de R$ 23,00.

De acordo com o prospecto divulgado pela empresa, as ações serão negociadas no Novo Mercado, o mais avançado do patamar de governança corporativa da Bovespa. Serão distribuídas 27 milhões de ações ordinárias, sendo 18 milhões de novas papéis (oferta primária). A operação, coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), Citigroup, Banco Real e Espírito Santo Investment, incluirá a colocação de recibos de ações ( ADS e ADR) no mercado internacional.

O período de reserva para os investidores interessados em participar da oferta começa no próximo dia 11 e termina no dia 19. O início da negociação dos papéis em bolsa está previsto para o dia 22, conforme o prospecto. Do total distribuído, 10% serão destinados prioritariamente à colocação junto aos investidores não institucionais e empregados.

História de sucesso
A Medial Saúde começou a operar em 1961, quando o doutor Fernando Mauro Pires Rocha instalou-se como médico no bairro de Moema, zona sul de São Paulo. Dois anos mais tarde, o pequeno consultório deu lugar ao Pronto-Socorro Alvorada. Atualmente, além dos três hospitais e onze Centros Médicos em São Paulo, a Medial possui filiais no Rio de Janeiro, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, Sorocaba, Recife, Salvador, Brasília e Belo Horizonte. Segundo informações da empresa, ela presta atendimento em 16 estados e possui uma rede credenciada de consultórios, hospitais e clínicas em todo o Brasil.

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